1. พิจารณาที่วัตถุประสงค์ก่อนเป็นอันดับแรก ถ้าเป็นวัตถุประสงค์เพื่อทราบส่วนตัว ในขั้นตอนการเจรจาธุรกิจสามารถทำได้แต่ถ้าจะตกลงทำธุรกรรมเป็นทางการต้องขอให้เจ้าของเล่มกลับไปขอเล่มที่ระบุวัตถุประสงค์ของการทำธุรกรรมที่ตรงประเด็น และระบุผู้รับเล่มรายงานคือชื่อของสถาบันหรือบุคคลผู้ใช้รายงานให้ตรงตัว
2. การตรวจสอบความถูกต้องต้นฉบับของผู้จัดทำรายงาน นับเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้รับเล่มรายงานจะละเลยมิได้ มีเนื้อหาสาระสำคัญในหลายประเด็น โดยเฉพาะราคาประเมินที่มีการไปทำให้คลาดเคลื่อนเสียหายอยู่บ่อยครั้ง ปัจจุบันโปรสเปคมีบริการตรวจสอบเล่มรายงานเป็นนวัตกรรมที่ทันสมัยตรวจสอบได้สะดวกรวดเร็ว
